私人财富-家族慈善服务-yabo亚博网站登录

慈善的家庭

帮助家庭代代相传.
- 为什么是策略性慈善?
  
  战略慈善使家庭能够满足财务需求, 税, 家庭, 还有慈善目标, 允许彼此互相补充和提升.
- 对许多富有的家族来说，致力于慈善事业是他们遗产的核心部分. 财富不仅仅是将金融资产传给后代, 它还通过回馈社会和社区，将重要的价值观代代相传.
  
  一个专门的家庭慈善战略将几代人聚集在一起, 把他们团结在家族的共同事业中.
  
  一个家族慈善战略可以帮助税务规划通过使用独特的金融工具，有利于慈善家庭, 他们选择的原因, 和社区.
- 建立一个力量和服务的基础
  
  当采取综合方法来管理他们的投资和慈善活动时，家庭可以获得巨大的优势.
  
  这些努力不可避免地交织在一起，如果在协调的基础上加以管理，工作效率会更高.
  
  这种集成为服务专业人员之间的知识共享奠定了坚实的基础, 为慈善家庭提供一个优化的, 非常高效。, 具有成本效益.
- 慈善策略的执行
- 和很多事情一样，细节决定成败. 概念和成功之间的差距是执行.
  
  良好的意图需要有详细的执行计划来支持, 以及经验丰富的支持团队. 这需要包括财富/投资管理和慈善管理在内的努力.
- yabo亚博网站登录首页财富管理认为，将财富/投资管理与慈善管理相结合，可以产生最佳效果, 而且往往成本较低. 视具体任务而定, yabo亚博网站登录首页可能会提供慈善服务(详见下文), 或者可能会把这项工作交给外部慈善咨询公司, 海星的影响*.
- *本产品中有关慈善事业的部分服务可能由Angeles Wealth Management(“AWM”)提供。, 或者取决于任务的复杂程度, 可以介绍给外部公司吗, 海星撞击(“海星”), 额外收费. 海星由AWM的员工Marta Ferro全资拥有. AWM和海星之间不存在收益分成或交叉收益, 这意味着如果您是AWM客户端并使用海星的服务, 费用将单独支付，不会在公司之间分摊. 同时使用AWM和海星的客户将获得费用折扣. yabo亚博网站登录首页海星的更多信息可以在www上找到.starfishimpact.com, yabo亚博网站登录首页AWM和海星之间的关系，可以在AWM ADV Part 2A的第10项中找到更完整的描述. 玛尔塔·费罗的完整传记包含在我们的领导页面上.
慈善管理流程

家庭可以在不同的阶段开始与慈善管理团队合作, 随着时间的推移, 可能会根据一些因素，如代际转移和流动性事件，进入不同的慈善阶段. 没有一个阶段可以完整地描述一个家庭的需求, 下面的内容可以为这个过程提供一些背景.
- 策略
- 确定实现慈善和税收目标的最佳财务工具确定优先级或重点领域确定跨代和婚姻的家庭参与程度(如果相关)
- 执行
- 探索继任计划和相应的财务工具通过实地考察、拨款审查等方式，教育和鼓励家庭成员参与捐赠. 下一代领导权交接
- 评价
- 通过使用定制或行业范围的度量来评估社区影响家庭静修计划及执行创建自定义拨款审查流程
家庭慈善服务

每个慈善家庭都可以从短期的改造项目中获益, 加速, 或者启动慈善活动, 或者可能需要持续的服务来维护, 成长, 或者重新集中精力. 不管是什么类型的服务, 我们密切合作，帮助确定什么能最好地达到预期的结果. 以下是通过Angeles Wealth Management或Starfish Impact为家庭提供的服务类型的几个主要例子, 视具体任务而定.
- 家庭策略
  
  支持家庭发现或明确其慈善目标的过程，包括:
  - 促进慈善战略计划的规划和执行.
  - 促进和提供工具和资源，开始与子女和孙辈讨论和规划.
- 选择捐赠车辆
  - 使你的慈善策略与你的慈善实体的结构保持一致.
  - 与其他顾问团队合作，确保跨学科和专业知识的沟通无缝整合.
- 董事会治理和管理
  - 创建定制的最佳实践治理过程.
  - 发展、培训和教育董事会，并规划董事会领导层的继任.
  - 促进董事会和/或家庭静修.
  - 与外部专业人士合作，确保您的战略符合法律和财政限制.
每一个慈善世家都有其自身的需求和演变过程. 以下重点介绍了我们通过yabo亚博网站登录首页财富管理或海星影响为家庭提供的一些额外服务和具体项目, 视具体任务而定:
- 尽职调查
  - 审查，分析和报告所有拨款.
  - 访问受资助者和其他现场审查过程，包括创建和执行面试协议.
  - 研究所有预定的和临时的慈善机会.
- 关系管理
  - 与奖助金受助人、顾问团队及理事会沟通.
  - 审阅中期及最终的受助人报告.
- 慈善的旅行
  - 计划独特而有意义的旅行经历，以实现您的目标.
  - 将行程重点放在项目上, 组织, 符合您的社会影响价值观和愿景的地点和物业.